Boş bir hesaptan ilk siparişe yaklaşık bir saat. Adımları sırayla izleyin.
Ayarlar → Şirket bilgileri: unvan, vergi dairesi/no, adres. Bu bilgiler ön fatura, teklif, ekstre ve makbuzlarda görünür.
Ayarlar → Belgeler ve varsayılanlar: vade günü (fatura vadesi ve "vadesi geçen" alacak), yeni ürün KDV oranı, teklif geçerliliği ve 3 harfli belge öneki (ör. ABC-000124).
Ekibinizi davet edin: sahip, yönetici veya personel rolüyle.
Ürünler → CSV içe aktar → şablonu indirin. Sütunlar: sku, name, category, list_price, dealer_price, critical_stock ve isteğe bağlı vat_rate (0, 1, 10, 20; boşsa varsayılan).
Excel'den "CSV UTF-8" olarak kaydedin; ondalık için nokta kullanın (499.90). Önizlemede hatalı satırlar kırmızı görünür; hata varken aktarım yapılmaz.
Toplu fiyat güncellemesi (ör. %10 zam) Ürünler ekranında önizlemeyle yapılır.
Stok → CSV ile yükle → şablon: sku, warehouse_code, quantity. "Sayım" miktarı eşitler, "Giriş" ekler. Birden çok deponuz varsa depolar arası transfer de buradadır.
Bayiler → CSV içe aktar → şablon: name, slug, tax_number, city, email, phone, credit_limit ve isteğe bağlı opening_balance, opening_date. Açılış bakiyesi önceki sisteminizdeki cari bakiyedir (eksi = bayinin avansı).
Kredi limiti 0 olan bayi portaldan sipariş veremez; limitleri belirleyin. Açılış bakiyesini sonradan Cari Hesaplar'dan da değiştirebilirsiniz.
Bayi gruplarına farklı fiyat veriyorsanız: Fiyat listeleri → Yeni liste → tüm ürünlere, kategoriye veya tek ürüne % iskonto ya da sabit fiyat → bayileri listeye ekleyin. Sipariş, teklif ve bayi portalı bu fiyatları kullanır.
Siparişler → Sipariş oluştur → bayi seçin, ürün adı veya SKU yazıp ekleyin. Sipariş "Yeni" başlar; onayladığınızda stok ayrılır. Hazırlama fişini yazdırıp akışı Kargoya verildi → Teslim edildi ile ilerletin.
Bayiler → bayiyi seçin → Portal kullanıcısı davet et → e-postayı yazıp Davet et → hazır mesajı kopyalayın veya WhatsApp ile gönderin. Bağlantı 7 gün geçerlidir ve yalnız davet edilen e-postayla kabul edilir. Bayi kendi fiyatlarıyla kataloğu görür, stok kontrol eder, sipariş verir ve carisini izler.
Tahsilatlar → Tahsilat ekle: nakit, havale/EFT, çek veya senet. Çek/senet vadesiyle portföye girer; Çek & Senet ekranında tahsil edildi, ciro edildi veya karşılıksız olarak işaretlenir.
Faturalar → Fatura oluştur: sipariş seçin; her satır ürünün KDV oranıyla hesaplanır. Bunlar ön faturadır, GİB'e gönderilmez; resmî faturayı mevcut e-Fatura programınızdan kesmeye devam edin.
Cari Hesaplar'da kim ne kadar borçlu ve ne zamandan beri; Raporlar'da dönem karşılaştırması ve CSV.
Takıldığınız bir yer olursa bize ulaşın.